蘑菇街日前更新招股書，確定發(fā)行價為14到16美元，最大融資金額8740萬美元。蘑菇街主承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本，股票代碼為MOGU。

蘑菇街2018年第三季度營收為2.33億元，較上一季度的2.55億元下降9%，較上年同期的2.15億元增長8%。

蘑菇街2018年第三季度凈虧損為1.8億元，較上一季度的凈虧1.22億元擴(kuò)大47%，較上年同期的凈虧2.57億元縮減30%。

IPO后，陳琪直接持股為11.3%，擁有79.3%的投票權(quán)；聯(lián)合創(chuàng)始人岳旭強(qiáng)持股為3%，擁有0.7%的投票權(quán)，魏一搏持股為4%，擁有0.9%的投票權(quán)。

騰訊為蘑菇街最大股東，持股17.2%，有4%投票權(quán)；高瓴資本持股9.8%，有2.3%投票權(quán)。

雷帝網(wǎng)日前拿到蘑菇街路演PPT，知情人士透露，蘑菇街預(yù)計在12月上旬在紐交所上市。

以下是蘑菇街路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：

 

蘑菇街發(fā)行區(qū)間為14到16美元，預(yù)計在12月4日公布發(fā)行價。

 

路演PPT的摘要，主要是4個板塊

 

蘑菇街核心管理層

其中，蘑菇街聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO為陳琪為公司董事長、聯(lián)合創(chuàng)始人岳旭強(qiáng)為首席運(yùn)營官，聯(lián)合創(chuàng)始人魏一搏為董事。

 

蘑菇街的使命

 

蘑菇街于2011年上線，2016年與美麗說合并，公司旗下包括蘑菇街、美麗說、uni等產(chǎn)品與服務(wù)。

截至2018年9月30日，蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬，主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。

 

蘑菇街的內(nèi)容和產(chǎn)品介紹

 

蘑菇街的核心數(shù)據(jù)介紹，包括GMV等

蘑菇街2016年3月上線了購物直播，將靜態(tài)的線上購物變成動態(tài)的體驗感知，在此基礎(chǔ)上，蘑菇街還打造出“前播后廠”的直播供應(yīng)鏈模式，推動主播品牌化。

 

蘑菇街的獨特之處

 

蘑菇街的模式

蘑菇街平臺的一個顯著特征是構(gòu)建起“三邊網(wǎng)絡(luò)”。在蘑菇街這個平臺上，時尚達(dá)人、商家與用戶緊密地結(jié)合在一起，任何一方都從中受益。

 

蘑菇街提供的內(nèi)容

 

蘑菇街的內(nèi)容驅(qū)動模式

 

通過用戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)及流行內(nèi)容數(shù)據(jù)的分析促進(jìn)購物體驗

 

蘑菇街的內(nèi)容影響品牌

 

蘑菇街直播推動主播品牌化

 

蘑菇街達(dá)人

 

 

用戶受到社交朋友、專家及KOL的影響

 

蘑菇街提供更多的服務(wù)給品牌合作伙伴

 

蘑菇街如何提升更多的附加值

 

蘑菇街提供的價值

 

蘑菇街直播產(chǎn)生的價值

 

蘑菇街通過微信生態(tài)、移動APP及直播給用戶創(chuàng)造價值

 

蘑菇街的收入情況介紹，蘑菇街截止2018年9月的半年營收為4.89億元（約7127萬美元），上年同期為4.8億元。

 

蘑菇街的毛利及成本介紹

 

蘑菇街的市場推廣及營銷、研發(fā)及管理等費(fèi)用支出情況介紹

 

蘑菇街的經(jīng)調(diào)整虧損情況，截止2018年9月，歸屬于蘑菇街股東的凈虧損為7.63億元（約1.11億美元），上年同期為7.6億元。

在非標(biāo)準(zhǔn)會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，2019財年上半年蘑菇街的凈虧損為1.86億元， 同比2018財年上半年的凈虧損2.52億元。

 

蘑菇街的現(xiàn)金流情況

 

蘑菇街的增長策略

 

蘑菇街的收入情況

 

蘑菇街的財務(wù)情況

 

蘑菇街Non-GAAP下的財務(wù)數(shù)據(jù)

 

蘑菇街的股東情況介紹

IPO前，騰訊為蘑菇街最大股東，持股為18%，高瓴資本持股為10.2%，Trustbridge Partners IV,L.P（摯信資本）持股為8.2%。

貝塔斯曼持股為8.2%，Entities affiliated with Ping An（平安）持股為6.3%，啟明創(chuàng)投持股為6.3%，紅杉資本持股為4.6%。
本文由東方銅牛網(wǎng)編輯，轉(zhuǎn)載 蘑菇街上市時間已定，將于12月初紐交所上市 請注明文章地址。